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大行评级|杰富瑞给予达达目标价48美元 花旗下调比亚迪电子目标价

2021-10-27 10:16:02

国际投行杰富瑞:维持达达集团买入评级,目标价48美元

  杰富瑞指出,达达集团通过“附近”测试与京东产生协同效应,并受益于京东5.3亿活跃消费者。品类在商超和快消品类基础上,已拓展至家电和化妆品。京东到家直接利润率在第二季度环比改善,这一趋势预计在下半年将持续。

  第二季度,达达集团多项业绩指标优于或符合杰富瑞和市场预期,例如京东到家营收同比增长81%至8.8亿元,高于杰富瑞预期的8.75亿元;Non-GAAP净亏损5.49亿元,优于市场预期的5.92亿元和杰富瑞预期的5.6亿元。

  展望下半年,杰富瑞预期随着服务商家类型的多元化,达达快送KA收入将保持三位数增长势头,下半年市场份额持续增长。同时,杰富瑞认为京东到家营收下半年将同比增长85-90%,且该加速增长将伴随着货币化率和直接利润率的改善。

  美国银行:重申亚马逊“买入”评级,自研POS系统有助于获取销售数据

  美国银行发布研报表示,重申亚马逊(AMZN.US)“买入”评级,目标价4250美元。该行分析师Justin Post指出,亚马逊开发一种新型的销售点(point-of-sale;POS)系统,可售予第三方零售商。新型POS系统不仅可处理在线和线下交易,同时也可与Prime、Flex等服务连接。

  作为全球最大的电子商务公司,亚马逊在近期开发了许多实体零售店,在那里它可能会安装这种新的“全渠道POS解决方案”。亚马逊的实体业务包括:亚马逊书店、亚马逊四星百货商店、亚马逊PopUp商店、亚马逊Fresh、亚马逊Go和亚马逊Go Grocery杂货店(哦,当然还有全食超市)。Post表示,除了所有这些潜在的亚马逊门店之外,亚马逊现在也在寻求向第三方零售商销售其新的“全渠道POS解决方案”。

  该分析师认为,亚马逊品牌的POS系统可以为客户提供“添加亚马逊结账选项”的能力,甚至“允许客户在零售地点使用亚马逊账户付款”。如果亚马逊能够从通过其POS系统进行的交易中获取销售数据,它就可以为亚马逊提供关于其他公司商店的“库存和商业分析”的有价值的数据。

  里昂:维持蒙牛“买入”评级,目标价60港元

  里昂发表报告表示,蒙牛乳业(2319.HK)管理层近日参与该行的投资者电话会议,引述蒙牛管理层表示有信心通过改善产品组合,以实现2021财年介乎14%至16%(mid-teen)销售增长目标,并在未来中期会进一步扩大利润率。

  该行认为,由于近期内地消费疲软、以及新冠大流行的不确定性上升,料对健康食品的需求会加快,指蒙牛持续的结构改善及公司强大管理能力,料蒙牛是食品行业中最具防御性的公司之一,该行维持对蒙牛“买入”评级,维持目标价60港元。

  里昂引述蒙牛管理层指,2021财年销售目标是年实现介乎14%至16%(mid-teen)增长,此意味着今年下半年将实现低两位数的增长;蒙牛预计公司增长可高于行业,主要受到鲜奶、奶酪和冰淇淋业务推动。至于利润率和成本方面,蒙牛管理层认为,在产品和类别组合改进的推动下,料毛利率仍有改进空间。监于全球领先同业的利润率更高,管理层认为利润率有进一步扩张的潜力。

  花旗:下调比亚迪电子目标价至46港元,评级买入

  花旗发表报告指,比亚迪电子近期的股价表现疲弱,估计是因业务进展令人失望,但相信部分因素是暂时性,并有望于今年稍后时间解决;认为该股被过度沽售。该行表示,比亚迪电子对其中长期发展看法正面,而集团于苹果供应链的市场占有率增加,并于物联网及汽车业务方面有良好定位。花旗下调比亚迪电子股份目标价,由49港元降至46港元,评级维持买入,并调低集团今年盈利预测25%,以反映业务进展较预期慢,明年及2023年盈测亦下调18%,主因增长假设更为保守。该行相信,集团目前股价对其增长潜力是过份折让,一旦其于有关的短期挑战中恢复,股价料会获重评。

  招银国际:维持爱康医疗“买入”评级,目标价上调至11.45港元

  招银国际发布研究报告称,维持爱康医疗(01789)“买入”评级,下调2021-23年纯利预测4%/11%/2%,以反映带量采购的影响,但对长期增长前景乐观,预计其全面的产品组合及强大研发能力将带动业绩在22年后恢复高增长,目标价上调至11.45港元。

  该行称,关节产品全国带量采购结果昨日(14日)公布,产品平均降价82%,符合该行预期。爱康医疗在带量采购中全部四类初次髋膝关节系统产品相关竞标程序成功中标,相信集团在再分配市场的占有率将有庞大增长空间。而集团3D产品有强大创新能力,相信将持续发展3D产品。

(文章来源:哈富资讯)

文章来源:哈富资讯
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